Total ViewCRM — CRM Móvel integrado com Cegid PHC CS e Evolution
Gestão de clientes, vendas, negócios, visitas e agenda comercial, em qualquer lugar e diretamente ligada ao seu Cegid PHC.
A sua equipa comercial, sempre ligada ao cliente
O Total ViewCRM leva a informação comercial do Cegid PHC CS / Evolution até onde a sua equipa está.
A partir de qualquer dispositivo e diretamente no browser, vendedores, técnicos e supervisores podem consultar clientes, acompanhar negócios, verificar contas correntes, registar visitas e gerir a agenda — de forma simples, rápida e sempre ligada ao Cegid PHC.
Mais informação no terreno. Mais proximidade com o cliente. Mais eficiência comercial.
Sem instalação. Mobile First. Integrado com o Cegid PHC.
O Total ViewCRM é uma solução de CRM e gestão comercial móvel integrada com Cegid PHC CS e Cegid PHC Evolution. Permite às equipas comerciais consultar clientes, acompanhar oportunidades e vendas, registar visitas, gerir a agenda e consultar informação financeira diretamente a partir de smartphone, tablet ou computador.
CRM móvel para equipas comerciais
Consulte clientes, oportunidades, visitas e informação comercial onde quer que esteja. O Total ViewCRM funciona diretamente no browser do smartphone, tablet ou computador, sem instalação de aplicações adicionais.
CRM integrado com Cegid PHC CS e Evolution
O Total ViewCRM complementa o Cegid PHC, disponibilizando às equipas comerciais uma experiência simplificada e otimizada para utilização em mobilidade.
Clientes, negócios, visitas, agenda e informação financeira permanecem ligados ao ecossistema Cegid PHC, evitando aplicações CRM isoladas e duplicação desnecessária de informação.
Uma extensão comercial do Cegid PHC, sempre à mão
O Total ViewCRM funciona no ecossistema Cegid PHC CS / Evolution, expandindo a capacidade de consulta e gestão operacional do ERP para vendedores, técnicos e supervisores em qualquer lugar. Sem instalações, sem apps dedicadas — apenas um browser e ligação à internet.
Consulta e gestão comercial em tempo real, diretamente ligada às regras e permissões já definidas no seu Cegid PHC.
Uma pesquisa, todas as empresas
O pacote base do addon inclui suporte nativo para até 2 empresas / bases de dados distintas. Para cenários com 3 ou mais empresas, requer análise, validação técnica prévia e orçamento sob consulta.
Pesquisa Unificada em Tempo Real
Pesquisa simultânea por Nome, NIF, Telefone ou E-mail em todas as bases de dados configuradas, num único ponto de entrada.
Personalização Visual por Empresa
Resultados numa lista única onde cada cartão exibe cor e etiqueta identificativa da empresa de origem, ajustáveis livremente nas configurações da aplicação.
Contexto Dinâmico
Abertura da ficha de cliente/contacto adaptada automaticamente ao contexto e às regras da empresa a que pertence.
Histórico 360º, sempre atualizado
Toda a informação relevante do cliente numa única ficha, otimizada para leitura e ação rápida em ecrã móvel.
- ✓Dados gerais e geolocalização — morada e contactos com atalhos diretos para navegação (Google Maps) e chamadas telefónicas com um clique, em dispositivos móveis.
- ✓Situação financeira e conta corrente — saldo devedor destacado a vermelho ou regularizado a verde, com consulta detalhada de faturas, recibos, notas de crédito/débito, em formato adaptativo de tabela/cartões.
- ✓Histórico de relacionamento e atividade — registo e consulta da última visita, relatório e próximo agendamento, além do resumo do último negócio/oportunidade e respetivo estado comercial.
Exemplo de ecrã — ficha de contacto com histórico de visitas, em dispositivo móvel.
Negócios e Oportunidades
Acompanhe o funil de vendas sem sair do terreno.
Funil de Vendas por Estado
Listagem e acompanhamento do funil de vendas/oportunidades organizado por estado comercial.
Criação de Negócios
Criação de negócios em curso associados ao cliente, com integração direta no backoffice do Cegid PHC.
Agendamento Direto
Agendamento direto de visitas associadas a negócios específicos, sem necessidade de duplicar informação.
Planeamento comercial sem fricção
Registo Rápido de Visitas
Formulário otimizado para introdução de data, hora, duração, tipo de ação, resumo e relatório detalhado.
Consulta Rápida — Hoje e Amanhã
Visualização em linha temporal das tarefas e compromissos de hoje e amanhã, para decisão imediata.
Gestão de 20 Dias Úteis
Calendário de planeamento que exclui fins de semana automaticamente, focado nos dias de trabalho efetivo.
Classificação de Compromissos
Tipologia clara para cada compromisso: Nas Instalações, Teletrabalho, Não Confirmado ou Visita Normal.
Visão Temporal Completa
Agenda pessoal que cruza visitas, negócios e clientes numa única linha do tempo, sem necessidade de ferramentas externas.
Foco no Próximo Passo
Cada ficha de cliente mostra o próximo agendamento, ajudando a equipa a nunca perder um compromisso.
Cada utilizador vê exatamente o que precisa
Acesso Focado
Acesso estritamente aos seus próprios clientes, negócios, visitas e contactos — sem ruído de informação de outras carteiras.
Visão Global
Visão global com capacidade de filtrar, gerir e atribuir registos aos elementos da equipa que supervisiona.
O que a sua infraestrutura precisa de cumprir
Para o correto funcionamento e sincronização do addon, a infraestrutura do cliente deve cumprir os seguintes requisitos.
ERP
Cegid PHC CS ou Cegid PHC Evolution, nas gamas Advanced, Premium ou Ultimate.
Módulos PHC Necessários
- Módulo PHC CRM (Gestão de Oportunidades e Ações Comerciais)
- Módulo PHC Web
Licenciamento de Acesso
Os utilizadores que acedem ao Total ViewCRM correspondem às licenças já subscritas pelo cliente no PHC CS Web CRM.
Dúvidas sobre o Total ViewCRM
Não. O Total ViewCRM é uma solução Mobile First acedida diretamente via browser, sem qualquer necessidade de instalação. As equipas comerciais e técnicas acedem à ficha do cliente, à conta corrente e à agenda a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador, em trabalho de campo ou no escritório.
Sim. O pacote base do addon inclui suporte nativo para até 2 empresas / bases de dados distintas, com pesquisa unificada em tempo real por Nome, NIF, Telefone ou E-mail em todas as bases configuradas.
Cada empresa pode ter uma cor e etiqueta identificativa própria, configurável nas definições da aplicação. Para cenários com 3 ou mais empresas, é necessária análise, validação técnica prévia e orçamento sob consulta.
O Total ViewCRM requer Cegid PHC CS ou Cegid PHC Evolution nas gamas Advanced, Premium ou Ultimate, com os módulos PHC CRM (gestão de oportunidades e ações comerciais) e PHC Web ativos.
O licenciamento de acesso corresponde às licenças já subscritas pelo cliente no PHC CS Web CRM — não é necessário licenciamento adicional por utilizador.
O perfil Vendedor tem acesso focado estritamente aos seus próprios clientes, negócios, visitas e contactos. O perfil Supervisor tem uma visão global, com capacidade de filtrar, gerir e atribuir registos aos elementos da equipa que supervisiona.
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Sem compromisso. Um consultor Totalsoft analisa o seu ambiente Cegid PHC CS / Evolution e apresenta um plano de implementação do Total ViewCRM adequado à sua empresa.